Με χαμηλούς τόνους ολοκλήρωσε ένα μήνα σημαντικής ανόδου η αγορά της Αθήνας, καθώς οι επενδυτές έδειξαν διάθεση να κατοχυρώσουν κάποια κέρδη στις τράπεζες μετά το μίνι ράλι που είχε τρέξει ο κλάδος ενόψει των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε εντός περιορισμένου εύρους διακύμανσης 24,5 μονάδων και ολοκλήρωσε στις 2.569,75 μον. με οριακή μεταβολή -0,08%, αν και ενδοσυνεδριακά διεύρυνε την κορυφή του εντός 2026 στις 2.588,4 μον.
Ο τραπεζικός δείκτης διέκοψε το ανοδικό του σερί με -0,84% στις 2.964,8 μονάδες, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης ολοκλήρωσε στις 6.550,2 μον. με -0,15%, ενώ ο FTSEM της μεσαίας ενισχύθηκε κατά 0,98% στις 3.074,9 μον.
Ο τζίρος συνέχισε τις "υψηλές πτήσεις" αγγίζοντας τα 400 εκατ. ευρώ, συγκεκριμένα στα 396,03 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 39,9 εκατ. σε 25 πακέτα (2 στην Πειραιώς για 8,6 εκατ., 4 στην Alpha για 7 εκατ., 7 στην ΕΤΕ για 10,9 εκατ., 2 στην Eurobank για 5,98 εκατ., 2 στην ΑΚΤΟΡ για 3 εκατ.) με τον όγκο των συναλλαγών στα 65,94 εκατ. τεμάχια.
Στο σύνολο της εβδομάδας ο ΓΔ κατέγραψε σωρευτική άνοδο 3,09% και ο ΔΤΡ βγήκε ενισχυμένος κατά 4,12%.
Για το σύνολο του Ιουλίου, με οδηγό το τραπεζικό +7,24% η απόδοση του ΓΔ διαμορφώθηκε σε +4,5% και συμπλήρωσε 4 ανοδικούς μήνες.
Σχετικά με τη σημερινή συνεδρίαση αυτή χαρακτηρίστηκε από τις επιλεκτικές κινήσεις των επενδυτών οι οποίες λίγο πολύ αλληλοεξουδετερώθηκαν. Χαρακτηριστικό ήταν ότι οι επενδυτές έσπευσαν να κλειδώσουν κέρδη στις 3 συστημικές που ανακοίνωσαν τα μεγέθη τους το τελευταίο 24ώρο, αν και η Πειραιώς συνέχισε να κινείται υψηλότερα, ενώ αυτό που αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό τις τραπεζικές πιέσεις ήταν ότι συνεχίστηκε η ανάκαμψη της ΑΚΤΟΡ, της Credia αλλά και τίτλων του ομίλου Βιοχάλκο.
Σε κάθε περίπτωση, έχοντας επιστρέψει πλέον στην περιοχή των υψηλών έτους (και συνεπώς 17 ετών) η Λεωφόρος Αθηνών δείχνει να έχει τη δυναμική για να δώσει συνέχεια στην πορεία αυτή με άμεσο πρώτο στόχο τις 2.600 μονάδες, ειδικά αν διατηρηθεί θετική επενδυτική διάθεση διεθνώς, όπως διαφαίνεται τις τελευταίες ώρες με την επάνοδο αγοραστών στους τίτλους του ευρύτερου οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης.
Αυτό καθότι μετά την Microsoft, με τις εκρηκτικές επιδόσεις του cloud της (Azure) που ανακοίνωσε την Τετάρτη, χθες η Amazon ενημέρωσε ότι η μεγαλύτερη μονάδα cloud computing παγκοσμίως, το Amazon Web Services (AWS), έκλεισε επίσης το τρίμηνο με έσοδα άνω των 42 δισ. δολαρίων και λειτουργικά κέρδη 16,6 δισ., σε μία δεύτερη ηχηρή επιβεβαίωση των προοπτικών του ανερχόμενου κλάδου της AI που δείχνει να κατευνάζει τις όποιες ανησυχίες περί κορεσμού.
Από την άλλη βέβαια, αντίθετο άνεμο για τις αγορές συνεχίζει αποτελεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει κλιμακωθεί εκ νέου τις τελευταίες ημέρες επαναφέροντας τις τιμές του πετρελαίου σε μη βιώσιμα επίπεδα. Κάτι που φέρνει όλο και πιο κοντά το ενδεχόμενο νέας σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες.
Οι κινήσεις στο ταμπλό
Η ΑΚΤΟΡ κυριάρχησε στις επιλογές των αγοραστών επιστρέφοντας δυναμικά πάνω από τα 10 ευρώ, στα 10,42 με άλμα 4,6% ενώ έκανε και τον πέμπτο μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας στα 21,5 εκατ. ευρώ.
Στην κορυφή του τζίρου της συνεδρίαση βρέθηκε η ΕΤΕ με 74,8 εκατ, αλλά διορθώνοντας έντονα στα 16,10 ευρώ με -3,5%.
Η Alpha με 55,6 εκατ. υποχώρησε στα 4,26 ευρώ με -0,26% και η Eurobank με 55,4 εκατ. στα 4,45 με -0,45%.
Αντίθετα, η Πειραιώς με 53,8 εκατ. πάτησε τα 10 ευρώ με +1,5%.
Στους τέσσερις τίτλους αυτούς έγινε αθροιστικός τζίρος 240 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 60% του συνόλου της συνεδρίασης.
Στην κορυφή του ΔΤΡ και δεύτερη στις αποδόσεις του 25άρη βρέθηκε η Credia (15,1 εκατ.) που ανέκτησε το 1 ευρώ με άλμα 3,5%.
Από εκεί και πέρα, η Βιοχάλκο (1,2 εκατ.) έβγαλε ανοδική αντίδραση 3,1% στα 17,68 ευρώ και η Cenergy (3,9 εκατ.) ενισχύθηκε κατά 0,6% στα 21,4 ευρώ, ωστόσο η ΕΛΧΑ (4,8 εκατ.) έχασε τη δυναμική της ξανά (υψηλό ημέρας στα 3,87 ευρώ) καταλήγοντας στα 3,74 με -1,45%.
Στηρίξεις στον ΓΔ παρείχαν επίσης η Allwyn (5,5 εκατ.) με +1,99% στα 13,34 ευρώ, η Λάμδα (973 χιλ.) με +1,3% στα 6,31 και η Helleniq Energy (3,4 εκατ.) με +1,09% στα 13.
Η Metlen (11,2 εκατ.) συμπλήρωσε 6 ανοδικές συνεδριάσεις (και συνολικά 16/18 θετικές) με +0,83% στα 45,96 ευρώ. Συνολικά εντός Ιουλίου ο τίτλος έγραψε +12,65%.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (10,7 εκατ.) διέγραψε απώλειες άνω του 1,5% για να κλείσει με κέρδη 0,7% στα 45,2 ευρώ.
Στις επιλογές των πωλητών στην υψηλή κεφαλαιοποίηση εκτός των τραπεζών και της ΕΛΧΑ που προαναφέρθηκε, ο ΟΤΕ (10,6 εκατ.) έκλεισε στο -1,09%, το ΔΑΑ (595 χιλ.) στο -1,22% και η Coca Cola (258 χιλ.) στο -0,85%.
Στα mid caps, ο ΑΔΜΗΕ (2,9 εκατ.) κινήθηκε για δεύτερη ημέρα θετικά με άλμα 3,93% στα 4,5 ευρώ και η Noval (343 χιλ.) ενισχύθηκε κατά 4%.
Η ΑΒΑΞ (980 χιλ.) σημείωσε άνοδο 1,04% στα 3,39 ευρώ και η Alter Ego (574 χιλ.) επαναπροσέγγισε τα 6 ευρώ (5,98) με +1,36%.
Αντίθετα, η Intralot (1,6 εκατ.) υποχώρησε στα 1,09 ευρώ με -0,45% και ο Σαράντης (391 χιλ.) στα 14,5 με -1,09%..
Στα χαμηλότερα στρώματα η Prodea (503 χιλ.) συνέχισε την ανοδική της πορεία με άλμα 8% στα 2,98 ευρώ, η Realcons (191 χιλ.) ενισχύθηκε κατά 4,85% και η Briq (144 χιλ.) κατά 4,25%.
Από την άλλη, η ΕΚΤΕΡ (1,3 εκατ.) συνέχισε να υποχωρεί με -4,66% στα 5,11 ευρώ.
Στο σύνολο του ταμπλό 72 τίτλοι ολοκλήρωσαν με άνοδο και 53 με πτώση (70 αμετάβλητοι).
Η τεχνική εικόνα
Σύμφωνα με τον Μάνο Χατζηδάκη της Beta Securities, τεχνικά οι αγοραστές πήραν την κατάσταση στα χέρια τους μεταβάλλοντας ουσιαστικά τη βραχυπρόθεσμη εικόνα. Η εκκίνηση των συναλλαγών της συνεδρίασης της Δευτέρας άφησε πίσω της ένα μεγαλοπρεπές χάσμα τιμών (2.499 – 2.517) το οποίο έμεινε ενεργό στην πορεία της εβδομάδας οριοθετώντας την νέα βραχυπρόθεσμη στήριξη.
Το καθοδικό χάσμα στην περιοχή των 2.520-2.541 μονάδων καλύφθηκε σε μια συνεδρίαση επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα των αγοραστών παίρνοντας μάλιστα και αποστάσεις από τις ζώνες διαπραγμάτευσης των κινητών μέσων. Ο μέχρι πρότινος διστακτικός MACD έδωσε εκ νέου ανοδικό σήμα, ευθυγραμμιζόμενος με το σύνολο των βραχυπρόθεσμων τεχνικών ενδείξεων ενώ οι ταλαντωτές εξακολουθούν να απέχουν από τη ζώνη υπεραγοράς.
Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Μ. Χατζηδάκης εκτιμά ότι το δυνητικό περιθώριο ανόδου εκτείνεται προς την περιοχή των 2.620-2.640 μονάδων, εφόσον η κίνηση συνεχιστεί με ομαλό ρυθμό χωρίς σημαντικές διορθώσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπέρβαση των 2.600 μονάδων αποτελεί πλέον και το επικρατέστερο τεχνικό σενάριο για την ερχόμενη εβδομάδα.
Η εικόνα διεθνώς
Στο πετρέλαιο οι τιμές έχουν πάρει ξανά ανοδική κατεύθυνση μετά από μία περιορισμένη τάση υποχώρησης που έδειξαν το πρωί, με φόντο την πρόταση της Σ. Αραβίας για συνασπισμό δυνάμεων για τη φύλαξη των ναυτιλιακών διαδρομών σε Ορμούζ και Ερυθρά Θάλασσα.
Το Brent στα 90,2 ολ. με +1,4% και το αμερικανικό WTI στα 85,5 δολ. με +2,3%.
Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κινείται επίσης ανοδικά. στα 59,7 ευρώ η μεγαβατώρα με +2,3%.
Στις μετοχές, οι δείκτες της Wall Street έχουν ξεκινήσει τις συναλλαγές σε θετικό έδαφος αλλά με περιορισμένη δυναμική.
Ο Dow Jones στο +0,1%, ο S&P 500 στο +0,1% και ο Nasdaq στο +0,5%.
Στην Ευρώπη οι δείκτες έχασαν σταδιακά τον βηματισμό τους, αφότου ο Stoxx 600 κατέγραψε νέο ρεκόρ το πρωί (656,6 μον.).
Ο γερμανικός DAX πέριξ του αμετάβλητου, ο γαλλικός CAC 40 στο +0,2%, ο βρετανικός FTSE 100 στο -0,45%, ο ιταλικός FTSE MIB στο -0,23%, ο ισπανικός IBEX 35 στο -0,25% και η πανευρωπαϊκή υψηλή κεφαλαιοποίηση του Stoxx 50 στο -0,1%..
Μετά την αλλαγή τάσης στο αργό, οι αποδόσεις στην αγορά ομολόγων καταγράφουν έντονη άνοδο. Του δεκαετούς ΗΠΑ στο 4,73% του γερμανικού τίτλου στο 3,19% και του γαλλικού στο 3,98%, με τον ελληνικό στο 3,89%.
Τέλος, τα μέταλλα κινούνται με αρνητική κλίση μετά τη χθεσινή ανάκαμψη. Ο χρυσός στα 4.080 δολάρια η ουγγιά με -1,9% και το ασήμι στα 57,8 δολ. με -2,8%.
